SMC Corporate Finance berät SWISS KRONO bei Übernahme des Span- und Hartfaserplattengeschäfts der Collins Pine Company in den USA
SMC Corporate Finance hat die SWISS KRONO Group exklusiv als Buy-Side-Advisor bei der Akquisition einer Geschäftseinheit der Collins Pine Company im Rahmen eines transatlantischen Asset Deals beraten.
Die SWISS KRONO Group mit Hauptsitz in Luzern ist ein international führender Hersteller von Holzwerkstoffen für Interior Design, Bodenbeläge und Bauanwendungen. Mit rund 4.800 Mitarbeitenden an 11 Produktionsstandorten in Europa und den USA erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über CHF 1.6 Mrd. und beliefert Kunden in mehr als 120 Ländern. Die Transaktion markiert einen strategisch bedeutenden Schritt zur weiteren Stärkung der nordamerikanischen Präsenz.
Gegenstand der Akquisition war das in Klamath Falls (Oregon, USA) ansässige Span- und Hartfaserplattengeschäft der Collins Pine Company. Collins, gegründet im Jahr 1855 und in Familienbesitz, bewirtschaftet über 370.000 Hektar FSC-zertifizierten Wald in Kalifornien, Oregon und Pennsylvania und zählt zu den traditionsreichsten Holzunternehmen der USA. Das veräusserte Geschäft umfasst die Produktion von Spanplatten sowie technischen Holzverkleidungen und -leisten (Hartfaserplatten) mit rund 250 Mitarbeitenden und starker Marktstellung an der US-Westküste. Der Verkauf steht im Einklang mit der strategischen Fokussierung von Collins auf Forstmanagement und Schnittholzproduktion.
Mit der Akquisition erweitert SWISS KRONO ihre industrielle Basis in den USA um einen Standort im Westen des Landes und ergänzt die bestehenden Aktivitäten in South Carolina. Gleichzeitig stärkt die Gruppe ihre Position im nordamerikanischen Markt für Holzwerkstoffe in einem anspruchsvollen Marktumfeld.
«Wir sehen diese Akquisition als einen strategischen Schritt zur weiteren Stärkung unserer Position im nordamerikanischen Markt. Der Standort Klamath Falls ergänzt unsere bestehenden Aktivitäten ideal und ermöglicht es uns, unsere Präsenz im Westen der USA gezielt auszubauen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, das Geschäft in Klamath Falls nachhaltig weiterzuentwickeln – in enger Partnerschaft mit jenen, die es am besten kennen: den Mitarbeitenden, dem Management, den Kunden und den Lieferanten.» Peter Wijnbergen, CEO SWISS KRONO Group.
Als exklusiver Buy-Side-Advisor unterstützte SMC Corporate Finance ihren Mandaten SWISS KRONO bei der Analyse und Bewertung des Carve-out-Geschäfts, der Strukturierung des Asset Deals sowie bei der erfolgreichen Umsetzung der Transaktion im transatlantischen Kontext. Diese umfasste die Koordination der Due-Diligence Workstreams und die Verhandlung der Transaktion, wobei SMC Corporate Finance eng mit den von Swiss Krono beigezogenen US-amerikanischen Spezialisten im Bereich Accounting, Recht, Steuern, Umwelt und Immobilien zusammenarbeitete.
