SMC Corporate Finance fungierte als Berater für Helvetia Environnement bei der Emission des ersten Green Bond eines Schweizer Unternehmens.
Mit 500 Mitarbeitenden ist Helvetia Environnement das führende Unternehmen im Bereich Abfallsammlung und Recycling. Das Unternehmen mit Sitz in Genf ist in einer Vielzahl von Dienstleistungen tätig, wie z.B. Abfallsammlung, Sortierzentren, Produktion von Biokraftstoffen aus Abfällen und delegiertes Abfallmanagement für grosse Industrieunternehmen.
Im Juni 2017 emittierte Helvetia einen Green Bond im Umfang von CHF 75 Mio. mit einer 5-jährigen Laufzeit und einem Coupon von 3.625% basierend auf einem BB- Rating. Die Erlöse dienten der Refinanzierung eines für die Akquisition von SRS abgeschlossenen Überbrückungskredits und der Finanzierung neuer Investitionen, vor allem in neue Sortierzentren (darunter das neue vollautomatische Sortierzentrum ”Sortera” in Genf).
SMC Corporate Finance unterstützte die Helvetia in allen Aspekten der Emission des Green Bond, d.h. bei der Vorbereitung des Anleiheprospekts, bei der ”Second Opinion” des Gutachtens, beim Comfort Letter, beim Rating-Prozess und in der Investorenpräsentation/ Roadshows.
„Der Beitrag von SMC war entscheidend für den herausragenden Erfolg unserer ersten Anleiheemission. SMC leitete das interne Team sowie externe Beteiligte und sorgte dafür, dass die Emission des Green Bond genau zum vorgesehenen Zeitpunkt erfolgte“, sagt Vincent Chapel, CEO Helvetia Environnement.
