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Transaktionsdatum

Februar 2017

Sektor

Waste Management & Recycling

Transaktionstyp

Akquisition und Finanzierung

Länder

Schweiz

Kontakt

Olivier Kobel

SMC Corporate Finance fungierte als exklusiver Berater für Helvetia Environnement bei der Akquisition von SRS Swiss Recycling Services und arrangierte die Akquisitionsfinanzierung.

Mit über 19 Akquisitionen seit 2000 beteiligt sich Helvetia Environnement aktiv an der Konsolidierung des stark fragmentierten Schweizer Marktes für Abfallsammlung und Recycling. Dabei verfolgt Helvetia das Ziel, die Industrialisierung und die nachhaltige Entwicklung des Schweizer Abfallmarktes voranzutreiben.

Im Jahr 2017 hatte Helvetia die Möglichkeit, ihr Pendant Swiss Recycling Services (SRS), das ehemalige Geschäft für industrielle Abfälle von Veolia in der Schweiz, zu übernehmen. Mit dieser strategischen Akquisition konnte Helvetia ihren Umsatz verdoppeln und durch die Integration des Geschäfts mit nationalen Kunden von SRS (inkl. delegiertes Abfallmanagement für grosse Industrieunternehmen) eine flächendeckende Präsenz erreichen.

SMC Corporate Finance unterstützte Helvetia bei dieser transformativen Akquisition, indem sie die  Due-Diligence koordinierte, die Verhandlungen und das Business Planning unterstützte und die Akquisitionsfinanzierung (einschliesslich einer Refinanzierung der bestehenden Schuldtitel der Gruppe) durch Kombination aus einer Kapitalerhöhung von CHF 45 Mio. und einem Überbrückungskredit von CHF 58 Mio. (später durch die Emission eines Green Bond refinanziert) organisierte.

„SMC Corporate Finance hat unserer Organisation die entscheidende Schlagkraft verliehen, um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern, den Unternehmensumsatz zu verdoppeln und die #1 im Bereich Abfallmanagement und Recycling in der Schweiz zu werden“, sagt Vincent Chapel, CEO Helvetia Environnement.

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