SMC Corporate Finance berät ALS Limited beim Zukauf der WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG
SMC Corporate Finance hat die ALS Limited als exklusiver Buy-Side-Advisor bei der Übernahme von Wessling im Rahmen der europäischen Expansionsstrategie beraten.
ALS Limited ist ein weltweit führender Anbieter von Testing-, Inspection- und Certification-Services (TIC) mit Fokus auf Life Science, Umwelt- und Materialanalytik. Das Unternehmen ist an der Australian Securities Exchange (ASX) kotiert und verfügt über ein globales Netzwerk von Laborstandorten in Asien, Nord- und Südamerika sowie Europa. Im Rahmen ihrer internationalen Wachstumsstrategie verfolgte ALS gezielt den Ausbau der Marktposition in der DACH- und Benelux-Region.
Wessling, ein führender europäischer Anbieter von Umwelt-, Lebensmittel- und Pharmaanalytik mit rund EUR 100 Mio. Umsatz und 1.200 Mitarbeitenden an 22 Standorten, wurde als eines der attraktivsten Targets priorisiert. Mit Präsenz in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Rumänien, Polen und China verfügt Wessling über eine breite internationale Aufstellung in regulierten und qualitätskritischen Segmenten.
Die grenzüberschreitende Transaktion erforderte eine enge Koordination zahlreicher Berater über mehrere Jurisdiktionen hinweg. SMC fungierte als zentrale Schnittstelle zwischen dem Management von ALS, externen Finanz- und Steuerberatern sowie Rechtsberatern und koordinierte einen umfassenden Buy-Side-Due-Diligence-Prozess mit über 50 involvierten Fachpersonen.
Mit der Akquisition stärkt ALS ihre Position im europäischen Life-Science-Testing-Markt signifikant, erweitert ihre geografische Reichweite und ergänzt ihr Leistungsportfolio. Die Integration von Wessling in das globale ALS-Netzwerk schafft Potenziale für operative Skaleneffekte, Cross-Selling und nachhaltiges organisches Wachstum.
«Die Integration von Wessling erweitert nicht nur unsere geografische Präsenz, sondern verbessert auch unsere Fähigkeit, ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten.» Malcolm Deane, CEO ALS.
SMC Corporate Finance begleitete ALS während des gesamten Prozesses – von der Marktanalyse und Target-Identifikation über die Beziehungsgestaltung mit der Verkäuferseite bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion als exklusiver Buy-Side-Advisor.
